数年之后。
亚瑟王以一种迅速且猛烈的姿势扫平了周围国家，整合那些分裂零碎的外族，更是将侵略不列颠的撒克逊人挡在国家外部的防线之外，令他们听到亚瑟王的名号就闻风丧胆。
但期间发生一件遗憾的事，在出征期间由梅林看管的王剑意外丢失了。
亚瑟倒不在意石中剑的得失，毕竟他的战绩不是靠石中剑打下的，可象征王权的王剑下落不明，还是给亚瑟王的光辉蒙上一层阴影。
国内被亚瑟镇压的贵族开始窃窃私语议论这是否为上天的预示，骑士们亦出现神思不属的情况，直到梅林向亚瑟觐言会为他找到适合他的新的宝剑，他们才松一口气。
在与友人和恩师的陪同下，亚瑟得到了无坚不摧的新剑，以及守护万物珍贵的剑鞘。
由星球内部结晶化的神造武器，名为誓约胜利之剑的断钢剑能够承受亚瑟体内翻涌的红龙因子，不用担心像石中剑那样可能因为巨大魔力而断裂。而且由于誓约胜利之剑过于强大不得不下定制约，亚瑟决定让圆桌骑士进行裁判，只有符合所有圆桌骑士的道义才能完全解放这把剑的本质。
与圣剑成对的剑鞘avaon则拥有治愈一切伤口的能力，是连恩奇都也忍不住赞叹的传奇宝具，它给了亚瑟王可以在战场上尽情驰骋没有后顾之忧的稳定，可以说剑鞘比剑更重要。
数年来接连胜仗下，亚瑟王已经成为不折不扣的战神化身，但庞大的战争机器运转之下所造成的压力同样巨大，国内不得不向贵族和百姓增加税收，而跟随着亚瑟王四处征战的骑士们开始因为逐渐追随不上王的脚步而感到恐慌。
过于完美的王总会让人心生憧憬，却因此对自身产生更高的要求，虽然王从未把自己当做标杆，亦不希望他这样的人在这世界上多出现几个，不少骑士仍按照骑士王的标准严格规范行为，可惜并不是每个人能做到像王那样的地步。他们才明白，王实在是太遥远了。
结束了战场上的扫尾，归结所有的胜利品后，亚瑟王回国了，常年不变的面容只是增加些许沉稳，在圆桌骑士的包围下依旧清澈的似个少年，他坐在马上环顾四周，偶尔回应卡美洛的居民流露出明澈的笑容。
“你看到了吗他就是你的对手。”
摩根抚摸着儿子尚未完全成熟依旧有些稚嫩的五官，这张脸与备受国家爱戴的亚瑟王没有什么不同。她的目光从让她极其痛恨的弟弟身上转移到他身后的圆桌骑士阿格规文，那个曾经最遵从她的儿子上面。
最让她没有想到的是，她让阿格规文刺杀亚瑟王，他居然被亚瑟王的魅力所折服背叛了她，屈从在亚瑟手中。
若非不是你背叛了我，我还没有想这么快使用这张王牌。
自己的儿子一个两个全都离她而去，对摩根的打击比她想象中更剧烈，她并非合格的母亲，却也对他们怀有真切的爱意，阿格规文的离去让摩根产生了自我怀疑，同样令她对亚瑟的怨恨更加深沉。
莫德雷德，亚瑟王的污点，她与亚瑟王的血脉创造而成的完美成果，如果说亚瑟充满了从容不迫的大气，优雅且高贵，莫德雷德则是阴沉且冷酷的，如同暗夜里狩猎的雄狮。
明明有着一模一样的外表，如流动金砂般灿烂的金发，碧绿色沉淀着湖水光辉的双眸，挺直的鼻子，总抿成直线肃严的唇角，这些总总结合起来本应该成为一个灿烂的少年，可这些柔和的色彩在他身上也仿佛变得黯淡深沉起来。
莫德雷德注视着与躲在阴影中的他完全相反的父亲，没有像摩根认为的那样对他产生偏激的仇恨，他无数次听说过这个人的丰功伟绩，得到过无数次莫德雷德从未有过的鲜花与赞美，然而他是那样光辉，仿佛一切都是理所应当的。
那是，他的父亲。
一个从未接触的陌生词汇，本应该显得亲近而温暖，在他口中的复述却变得冷酷，就算那是他最柔软的语气。
他的父亲是国家的英雄，而他就要成为终结这个英雄的刺杀者，人与人的命运或许真的大相径庭，即使有着无比相似的长相，所处的立场和观念也会完全不同。
比起相互残杀的仇恨，他更想得到他的认同。
莫德雷德的眼神停滞在恩奇都的面容上，他们有好几年未见过面，虽然知道恩奇都一直待在卡美洛，在没办法隔绝传奇魔术师梅林的探查前，莫德雷德都不会轻举妄动。
想成为你的朋友。
想要让你的脸上永远挂着像初次见面一样温暖的笑容。
正是怀着这个信念，他才会答应母亲的要求。
“我要你打入圆桌内部，离间那些对亚瑟忠贞不二的圆桌骑士们，你可以做到吗。”
即便是疑问，在这个高傲的女人口中也变成平淡的直叙。
“我会做到的，母亲。”
莫德雷德握紧一直抱在怀中头盔，将施加隐藏魔术的头盔戴在了头上。
圆桌骑士团最近来了一个很厉害的候补，关于这件事，恩奇都等事情传遍整个王城才知道有这么一个人。
他最近和亚瑟商议贵族的抗议和税收的问题，没有去训练场看上几眼，御主更是忙得连仅剩的睡眠时间也已经压榨殆尽，现在好不容易去休息了。为了防止亚瑟偷偷去批阅那些未处理的文书，恩奇都用天之锁牢牢将放着文书的柜子捆住，保证连誓约胜利之剑全部解放都砍不坏那个柜子拿出那些羊皮纸。
从谈论的骑士们口中听说这个武力不下大部分圆桌骑士的候补后，恩奇都决定等这段时间忙完后再通知亚瑟去考察他是否符合圆桌骑士的标准。
圆桌骑士不仅要求出色的武力，同时看重对方能否拥有高尚的品德，一个优秀的骑士必须遵守骑士的准则，不然与武艺高超的流氓没什么区别。
亚瑟在忙完政务之后，特地抽出时间向那个骑士考察了一番，回来后却有些沉默，思虑片刻对友人说道:
“那的确是个优秀的骑士，但他行为做事比较偏激，还好对方看起来很年轻，拥有改变的机会。”
透过披在全身的盔甲以及看不清样貌的头盔，亚瑟仍可以看出他的年纪不大，这样的年纪却拥有远超年龄外的力量与用剑的技巧，即使是他那个时候都达不到莫德雷德的水平。
他一方面对优秀的人才表示珍惜，另一方面因为莫德雷德的性格缺陷产生担忧。
“你做好接纳他为圆桌骑士的准备吗”
因为没有见过他们口中的神秘骑士，恩奇都选择信赖御主的决定。
“我会给他这个机会，若他做出严重违反骑士精神的行为，圆桌骑士团将永远不会欢迎他。”
从创立至今没有离开过一个人的圆桌骑士团，亚瑟希望，以后同样没有人会离开。